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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源 | 深蓝财经 阅兵高光时刻后,这几天,军工股大幅调整,不少股民还没反应过来就已经站在了山岗上。 其中,最大的显眼包莫过于博时军工主题股票A(004698)。 8月28日,该基金单位净值还是1.989,到了9月4日,净值只剩1.761。 短短6个交易日,较高点回撤11.46%。 这相当于把一个月的涨幅抹平,不少基民有点受不了。 更有基民开启了吐槽模式: 我买的时候是军工主题,结果这基金把寒武纪买到第三大重仓。 直指其风格漂移问题! 1 军工主题基金,不靠军工靠芯片 这位“叛逆”的操盘手,正是博时的明星基金经理曾鹏,他提出的“成长溢价理论”让他成为“科技舵手”,目前在管规模约55亿元。 2022上半年,曾鹏接管了博时军工主题股票,目前规模(包括A类和C类)合计29.5亿元,占比超一半,属于他的拳头产品。 不过任期业绩有点尴尬:-13.04%,相比之下,前任基金经理兰乔的回报率是107.8%。 要知道,这几年正是军工大年,武器换代、尖端装备上量,同期军工(885700)指数涨幅约89%。 好在,近一年,该基金终于大涨,收益率64.87%。 但曾经理却走出了一条不一样的路:不靠军工靠芯片,不买成飞买寒武纪。 2025年中报显示,该基金前10大重仓股依次为: 睿创微纳、湘电股份、中直股份、寒武纪、中科星图、中航沈飞、永信至诚、洪都航空、高德红外、菲利华。 重仓股中,主营AI芯片的寒武纪赫然在列,却没有军工核心标的中航成飞,令人匪夷所思。 尽管寒武纪的芯片技术(寒武纪1A)曾作为军民融合成果展出,但是在公司的公开定期报告和机构研报中,没有提到他的军工属性。 因此曾鹏很明显在追AI热点,导致风格漂移。 2 追买寒武纪很神,但还是跑输了 原来,在博时军工主题股票的2024年中期报告中,寒武纪就首次现身了。 当时,寒武纪业绩还是亏损状态,但是在AI投资浪潮下,其股价已较低点涨了两倍。 作为“科技舵手”的曾鹏,相中了寒武纪,当期累计斥资1592.74万元买入寒武纪8万股,算下来平均买入价199元。 2024年下半年,曾鹏继续加仓寒武纪至269726股,公允价值来到2亿元。当期净买189726万股,斥资5684.44万元,算下来加仓的均价约300元。 到了2025年半年报,寒武纪继续加仓到333009股,公允价值还是2亿,表明期间有所调整。当期净买入63283股,斥资3777.68万元,买入均价约597元。 看得出来,曾鹏对寒武纪是真爱,一路追涨买入。 截至目前,寒武纪已经当了一把A股股王,最高价1595.88元,9月5日最新收盘价1281.46元。 这意味着,假如曾鹏如果一直持有,这只股票已经赚得盘满钵满。 按照333009股测算,持仓寒武纪的最新市值已经高达4.27亿元。 而他累计的买入成本是1.11亿元,净赚3.16亿,单只股票收益率284.68%。 看上去很神? 但问题是,基金单只股票持仓市值占比按规定不能超过10%,如果是4.27亿的持仓市值,则已经超过了16%。 说明他中间不得不卖出部分仓位、平摊收益。 更尴尬的是,除了寒武纪,他重仓的其他军工股——湘电股份、中直股份、永信至诚等表现乏力,全面跑输牛市。 3 结语 一边是单押AI豪赚数亿,另一边是军工主线牛股踏空,基民哭笑不得。 要我说,这哪是风格漂移,简直是风格穿越…… 这件事也再次提醒: 基金经理的出圈操作,有时候不是洞察先机,而只是追逐风口。 赌对一只股票,不等于管好一只基金。 风格漂移的背后,往往是主题基金难以言说的业绩焦虑。 深蓝财经新媒体集群发源于深蓝财经记者社区,已有15年历史,是国内知名财经新媒体,旗下账号关注中国最具价值公司、前沿行业发展、新兴区域经济,为投资者、上市公司高管、中产阶级提供价值内容,欢迎关注。
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